Ποιο λογισμικό συστήματος διαχείρισης συμβάσεων μου επιτρέπει να παρακολουθώ τις επαφές μου;

Πολλά συστήματα διαχείρισης συμβολαίων (CMS) σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε επαφές, αν και το βάθος της παρακολούθησης επαφής ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των πλατφορμών. Η δυνατότητα παρακολούθησης των επαφών είναι συνήθως ενσωματωμένη ως μέρος ενός ευρύτερου χαρακτηριστικού διαχείρισης σχέσεων. Αναζητήστε συστήματα που διαφημίζουν χαρακτηριστικά όπως:

* Διαχείριση σχέσεων (CRM) Ενσωμάτωση: Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος που το λογισμικό CMS χειρίζεται τις επαφές. Το σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας με CRM όπως Salesforce, HubSpot ή Zoho CRM, ή μπορεί να έχει ενσωματωμένη λειτουργικότητα CRM. Αυτό θα σας επιτρέψει να αποθηκεύσετε τα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, email, τηλέφωνο, εταιρεία κ.λπ.), ιστορικό επικοινωνίας παρακολούθησης και ενδεχομένως ακόμη και επαφές τμήματος για στοχοθετημένη προβολή.

* Αρχεία επικοινωνίας εντός συμφωνιών/συμβάσεων: Πολλές λύσεις CMS σας επιτρέπουν να συσχετίζετε επαφές με συγκεκριμένες συμβάσεις ή συμφωνίες. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε ποιος συμμετέχει σε κάθε συμφωνία και εύκολα πρόσβαση στα στοιχεία τους.

* Προσαρμοσμένα πεδία: Οι προηγμένες πλατφόρμες CMS συχνά σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τα πεδία επικοινωνίας για να συμπεριλάβετε πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας (π.χ. τίτλο εργασίας, τμήμα, προτιμώμενη μέθοδος επικοινωνίας).

Για να βρείτε ένα CMS που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, συνιστώ να αναζητήσετε πλατφόρμες που αναφέρονται ρητά αυτά τα χαρακτηριστικά ή να προσφέρουν μια δωρεάν δοκιμή για να τις δοκιμάσετε μόνοι σας. Κατά τη σύγκριση διαφορετικών επιλογών, δώστε προσοχή σε:

* Ευκολία χρήσης: Πόσο διαισθητική είναι η διεπαφή για την προσθήκη και τη διαχείριση των επαφών;

* Επιμελητικότητα: Μπορεί το σύστημα να χειριστεί τον τρέχοντα και μελλοντικό όγκο των συμβάσεων και των επαφών σας;

* Δυνατότητες ολοκλήρωσης: Ενσωματώνεται με το υπάρχον CRM ή άλλα εργαλεία σας;

* Ασφάλεια: Πώς το σύστημα προστατεύει ευαίσθητα δεδομένα επαφής;

Παραδείγματα λογισμικού διαχείρισης συμβάσεων (αλλά θα πρέπει να ελέγξετε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους):

* Agiloft: Γνωστή για τις επιλογές ευελιξίας και προσαρμογής.

* Συμβατικά: Δημοφιλής επιλογή για μικρότερες επιχειρήσεις.

* IronClad: Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

* Συμβόλαια Conga: Ισχυρή ενσωμάτωση με το Salesforce.

* DocUsign CLM: Μέρος μιας μεγαλύτερης σουίτας ηλεκτρονικής υπογραφής και διαχείρισης εγγράφων.

Θυμηθείτε να ερευνήσετε κάθε πλατφόρμα μεμονωμένα για να επιβεβαιώσετε τις δυνατότητες παρακολούθησης επαφών να ευθυγραμμίζονται με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Η ανάγνωση κριτικών χρηστών μπορεί επίσης να παρέχει πολύτιμες γνώσεις.