Πώς να προσθέσετε ένα παλιό οφειλόμενο ποσό σε ένα τιμολόγιο στο QuickBooks

Από προεπιλογή, ένα πρότυπο τιμολογίου QuickBooks παραλείπει τα στοιχεία του συνολικού υπολοίπου - τα οποία περιλαμβάνουν ποσά παρελθόντος - για έναν πελάτη ή μια εργασία. Για να προσθέσετε ένα συνολικό τρέχον υπόλοιπο του πελάτη ή το συνολικό υπόλοιπο που οφείλεται σε μια εργασία σε ένα τιμολόγιο, πρέπει να επεξεργαστείτε τις επιλογές του προτύπου τιμολογίου μέσω του παραθύρου Πρόσθετη προσαρμογή. Παρόλο που η αποστολή μιας δήλωσης θα ενημερώσει έναν πελάτη για την τρέχουσα κατάσταση του λογαριασμού του, προσθέτοντας το συνολικό ποσό του υπολοίπου στο τρέχον τιμολόγιο του θα χρησιμεύσει ως πρόσθετη υπενθύμιση για να ενημερωθεί ο λογαριασμός του.

Βήμα 1

Κάντε κλικ στην επιλογή "Δημιουργία τιμολογίων" στην ενότητα Πελάτες στην αρχική σελίδα του QuickBooks.

Βήμα 2

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Μορφοποίηση" και επιλέξτε "Διαχείριση προτύπων". Επιλέξτε το πρότυπο τιμολογίου που θέλετε να επεξεργαστείτε από το πλαίσιο Επιλογή προτύπου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Αντιγραφή".

Βήμα 3

Εισάγετε ένα όνομα για το πρότυπο στο πεδίο "Όνομα προτύπου" Κάντε κλικ στο κουμπί "Πρόσθετη προσαρμογή" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Υποσέλιδο"

Βήμα 5 - Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Περιθώριο πλήρους ισορροπίας" στη στήλη "Εκτύπωση" για να προσθέσετε το συνολικό υπόλοιπο που οφείλει ο πελάτης μέχρι την ημερομηνία του τιμολογίου. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Συνολικό υπόλοιπο εργασίας" στη στήλη "Εκτύπωση" για να προσθέσετε το συνολικό υπόλοιπο για την εργασία έως την ημερομηνία του τιμολογίου.

Κάντε κλικ στο κουμπί "OK" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Εάν λάβετε μια προειδοποίηση από το QuickBooks σχετικά με τα επικαλυπτόμενα πεδία αφού επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Περιθώριο ισορροπίας ή Συνολικό υπόλοιπο εργασίας στο παράθυρο πρόσθετης προσαρμογής, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τη διάταξη του τιμολογίου με τον σχεδιαστή διάταξης. Κάντε κλικ στο κουμπί "Layout Designer" στο παράθυρο πρόσθετης προσαρμογής. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που επικαλύπτεται για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, σύρετέ το σε μια νέα θέση. Κάντε κλικ στο κουμπί "OK" για να αποθηκεύσετε τη νέα διάταξη.

Προειδοποίηση

Πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για το QuickBooks Pro 2014. Οι οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ή σημαντικά από άλλες εκδόσεις του προγράμματος.