Πώς να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο στο Salesforce

Salesforce.com είναι μια ιδιαίτερα προσαρμόσιμη υπηρεσία , οφείλεται εν μέρει στην ικανότητα να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πεδία για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ειδικά για τον οργανισμό σας . Κάθε αντικείμενο - όπως Λογαριασμοί, Επαφές ή προσαρμοσμένα αντικείμενα - μπορεί να έχει μέχρι 500 προσαρμοσμένα πεδία . Τα προσαρμοσμένα πεδία μπορεί να κυμαίνεται από 32.000 χαρακτήρων πεδία εμπλουτισμένου κειμένου για την αποθήκευση βιογραφικό σημείωμα σε ένα πεδίο φόρμουλα που υπολογίζει αυτόματα μηνιαία έσοδα από τις πωλήσεις του κάθε πελάτη . Χρησιμοποιώντας τον οδηγό Salesforce , μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο προσαρμοσμένο πεδίο σε λίγα βήματα . Οδηγίες
Η 1

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Salesforce.com . Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή , ή να έχουν άδεια από το διαχειριστή σας για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πεδία . 2

Κάντε κλικ στο όνομά σας στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε " Ρύθμιση".
Η
3

Κάντε κλικ στο κουμπί " Προσαρμογή" υπό τον τίτλο " Ρυθμίσεις Εφαρμογών" από το μενού στην αριστερή πλευρά .
Η

4 Κάντε κλικ στο όνομα του αντικειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο . Αυτό θα επεκτείνει ένα μενού κάτω από το όνομα του αντικειμένου .
5

Κάντε κλικ στο " πεδία ".
Η

6 Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην ενότητα "Custom Fields & Σχέσεις " . Κάντε κλικ στο κουμπί "Νέο" .
Η

7 Επιλέξτε τον τύπο του πεδίου που θέλετε να δημιουργήσετε . Οι περισσότεροι τομείς διαφέρουν από το πώς να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που περιέχουν . Οι επιλογές περιλαμβάνουν το πλαίσιο ελέγχου , το νόμισμα , ημερομηνία , ημερομηνία /ώρα , e-mail , τον αριθμό , το ποσοστό , τον αριθμό τηλεφώνου , λίστα επιλογών , multi - επιλέξτε λίστα επιλογών , το κείμενο , περιοχή κειμένου ( έως 255 χαρακτήρες ) , μεγάλη περιοχή κειμένου ( έως 32.000 χαρακτήρες ) , πλούσια περιοχή κειμένου ( μέχρι 32.000 χαρακτήρες , συμπεριλαμβανομένων των εικόνων και μορφοποιημένο κείμενο ) και τη διεύθυνση URL .
8

Εισάγετε το εμφανιζόμενο όνομα για το πεδίο στο " Label Field" κουτί. Πατήστε το πλήκτρο " Tab " και Salesforce θα συμπληρώσει αυτόματα στο " Όνομα πεδίου ".
Η 9

Εισάγετε μια περιγραφή και /ή να βοηθήσει κειμένου για το πεδίο . Αυτό είναι προαιρετικό . Μια περιγραφή χρησιμεύει για να ενημερώσει Salesforce διαχειριστή της εταιρείας σας , τι το πεδίο είναι , ενώ το κείμενο θα εμφανιστεί βοήθεια εάν κάποιος χρήστης αιωρείται το ποντίκι πάνω της το ερωτηματικό δίπλα σε αυτό το πεδίο .
Η 10

Ορίστε πρόσθετες λεπτομέρειες τομέα , εάν είναι αναγκαίο . Για παράδειγμα , μπορείτε να καθορίσετε εάν ένα πεδίο το πλαίσιο ελέγχου θα πρέπει να ελέγχονται ή της ανεξέλεγκτης από προεπιλογή ? ​​Οι επιλογές που εμφανίζονται σε μια λίστα επιλογών ? . Ή η προεπιλεγμένη τιμή ενός πεδίου
Η 11

Κάντε κλικ στο " Next".
Η 12

Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα σε κάθε ρόλο για τον οποίο θέλετε να εμφανίζεται το προσαρμοσμένο πεδίο . Συνήθως , μπορείτε να αφήσετε όλα τα πεδία που ελέγχθηκαν . Ωστόσο , αν θέλετε μόνο σε ορισμένους χρήστες να δείτε αυτό το πεδίο - για παράδειγμα , εάν πρόκειται για τομέα της λογιστικής θέλετε μόνο τους διαχειριστές ή μέλη της ομάδας χρηματοδότηση για να δείτε - μπορείτε να προσαρμόσετε αυτό σε αυτή την οθόνη . Ο διαχειριστής σας πρέπει να έχει δημιουργήσει πολλαπλά προφίλ για αυτό το βήμα για να εργαστούν .
Η 13

Κάντε κλικ στο " Next".

14

Επιλέξτε τους τύπους αρχείου στον οποίο θέλετε αυτό το πεδίο για να εμφανίζονται , ανάλογα με την περίπτωση . Για παράδειγμα , εάν έχετε χωριστούς τύπους ρεκόρ για λογαριασμούς σε διάφορα μέρη της χώρας και να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο για να παρακολουθείτε φοίτηση σε ένα εργαστήριο στην Καλιφόρνια , μπορεί να θέλετε αυτό το πεδίο για να εμφανιστεί σε λογαριασμούς με το "California " τύπος εγγραφής μόνο . Ο διαχειριστής σας πρέπει να έχει τους τύπους ρεκόρ που έχει συσταθεί για αυτό το βήμα για να εργαστούν .
Η 15

Κάντε κλικ στο " Save & New " για να αποθηκεύσετε αυτό το νέο πεδίο και να επανεκκινήσετε τον οδηγό για να δημιουργηθούν επιπλέον πεδία . Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε αυτό το νέο πεδίο και να επιστρέψετε στο κύριο μενού ρύθμισης .
Η
εικόνων