Πώς να δημιουργήσετε το Διαχειριστή Πελάτης QuickBooks

Το πρόγραμμα διαχείρισης πελατών σε QuickBooks ενοποιεί όλες τις πληροφορίες των πελατών σας σε μία οθόνη . Εκτός από το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται στην οθόνη QuickBooks και μόνο , ο Διαχειριστής Πελατών συγχρονίζει όλα τα μηνύματα που στέλνονται και λαμβάνονται από τον πελάτη . Όλοι οι διορισμοί γίνονται με διοργανωτή το Microsoft Outlook και όλα τα σαρωμένα έγγραφα ή επιστολές που έλαβε από τον πελάτη είναι διαθέσιμες με το πάτημα ενός κουμπιού . Το χαρακτηριστικό σημειώσεις σας επιτρέπει να καταγράψετε τα στοιχεία των τηλεφωνημάτων και γενικές σημειώσεις και πρόσθεσε "To- Do " και δείτε την τρέχουσα πρόοδο σε κάθε εργασία . Οδηγίες
Η

1 Ανοίξτε το αρχείο της εταιρείας που θέλετε να συγχρονίσετε με το Διαχειριστή πελατών σας . Εάν έχετε περισσότερα από ένα αρχείο της εταιρείας , θα πρέπει να επιλέξετε ποια θέλετε να συγχρονίσετε με ή να αγοράσετε πολλαπλά αντίγραφα του διαχειριστή πελατών . Αυτό μπορεί να πάρει σύγχυση , όμως . 2

Μετακινηθείτε στη λίστα των πελατών στο αρχείο της εταιρείας σας . Εάν υπάρχουν διπλές εγγραφές , θα πρέπει να συγχωνεύσει τις επαναλήψεις σε έναν πελάτη . Κάντε κλικ στο διπλές πελάτη που θέλετε να κρατήσετε - αυτό θα είναι το ένα με το πιο πλήρη στοιχεία επικοινωνίας . Κάντε κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία" και να τονίσει και να αντιγράψετε το όνομα του πελάτη . Ανοίξτε το αναπαραχθεί πελάτη και κάντε κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία " . Διαγραφή όνομα αυτού του πελάτη και να επικολλήσετε το αντιγραμμένο όνομα εδώ . Κάντε κλικ στο " OK" και θα πάρετε μια προειδοποίηση ότι η ονομασία αυτή είναι ήδη σε χρήση και θα σας ρωτήσει αν θέλετε να τα συγχωνεύσει . Κάντε κλικ στο " OK " ή "Ναι" και το πρόγραμμα θα ακούγεται επίδραση κάμερα κλικ για να σας ενημερώσουμε για την συγχώνευση γίνεται .
Εικόνων 3

Εντοπίστε το " Διαδικτυακές Υπηρεσίες " καρτέλα στο επάνω μενού μπαρ . Κάντε κλικ και μετακινηθείτε προς τα κάτω στο "Set up Intuit Sync Manager" επιλογή . Θα μπείτε στο Sync Manager χρησιμοποιώντας το user ID Manager Πελατών και password για να σας όταν έχετε κατεβάσει το λογισμικό . Εάν έχετε παραγγείλει το CD , οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται με το δίσκο .
Η

4 Ορίστε τις επιλογές εισαγωγής . Όταν έχετε επιλέξει το ειδικό εταιρεία στο μενού Sync Manager , κάντε κλικ στο κουμπί " Next" . Θα είστε σε θέση να επιλέξουν αν θα γίνει εισαγωγή ανενεργούς πελάτες , προμηθευτές ή εργαζόμενους στο διαχειριστή . Θέσεις εργασίας για τους πελάτες που δεν εισάγονται και αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη .
5

Εισάγετε αυτές τις πληροφορίες και κάντε κλικ στο " Start Sync Now " κουμπί . Περιμένετε έως ότου η γραμμή προόδου υποδεικνύει ότι ο συγχρονισμός λαμβάνει χώρα . Αυτό μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο , ανάλογα με τον αριθμό των πελατών που συγχρονίζονται στο Διαχειριστή Πελατών .
Η 6

Διαγραφή μη πελάτες και τις πληροφορίες από το Διαχειριστή Πελατών. Όταν η διαδικασία συγχρονισμού γίνεται , σημειώστε ότι πολλές από τις επαφές του Outlook e-mail σας δεν είναι στην πραγματικότητα οι πελάτες . Θα έχετε πολλές ληφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μπει αυτόματα ως πελάτες , δεδομένου ότι ο διαχειριστής υποθέτει αυτόματα ότι οι επαφές αυτές είναι οι πελάτες σας . Έχετε δύο επιλογές για την επίλυση αυτών των συγκρούσεων . Κατ 'αρχάς , να διαγράψετε κάθε ένα χέρι, το οποίο μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο . Ή το δεύτερο , να επιλέξουν να έχουν οι συγκρούσεις επιλύονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της επόμενης συγχρονισμού . Θα πρέπει να κάνετε αυτό μόνο αν είστε βέβαιοι ότι η αναπαραχθεί ή μη πελάτες στη λίστα υπάρχουν σωστά και δεν έχετε πραγματικά πολλά πελάτες που έχουν το ίδιο όνομα .

Η