Πώς να Συγχώνευση λογαριασμών για Salesforce

Σε Salesforce.com , ένα cloud-based πελατειακών σχέσεων εργαλείο διαχείρισης για τις επιχειρήσεις , δεν υπάρχει έλεγχος από προεπιλογή διπλούν . Οι περισσότεροι χρήστες που έχετε στο σύστημα , τόσο πιο εύκολο είναι για πολλούς ανθρώπους να δημιουργήσουν λάθος νέες εγγραφές για το ίδιο ακριβώς λογαριασμό . Αυτό μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εντοπίσουμε με ακρίβεια τις πληροφορίες ενός λογαριασμού και τελικά να παραποιήσει τις εκθέσεις . Μόλις συνειδητοποιήσετε υπάρχουν διπλοί λογαριασμοί , είναι εύκολο να τα συγχωνεύσει σε ένα συνδυασμένο αρχείο . Οδηγίες
Η 1

Συνδεθείτε στο Salesforce . 2

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Λογαριασμοί " στο πάνω μέρος της οθόνης . Εάν δεν μπορείτε να βρείτε αυτήν την καρτέλα , ο διαχειριστής σας μπορεί να έχει μετονομαστεί αυτήν την καρτέλα για κάτι άλλο , όπως " Επιχειρήσεις" .
Εικόνων 3

Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο κάτω μέρος της οθόνης και κάντε κλικ στο "Συγχώνευση λογαριασμών "κάτω από το μενού" Εργαλεία " .
Η 4

Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί που χρησιμοποιείται από όλους τους λογαριασμούς που θέλετε να συγχωνεύσετε , όπως το όνομα της εταιρείας .
5

Κάντε κλικ στο" Εύρεση λογαριασμοί " .
Η

6 Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα σε κάθε εγγραφή που θέλετε να συγχωνεύσετε . Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον δύο εγγραφές .
Η

7 Κάντε κλικ στο κουμπί " Next" . Ένας πίνακας θα εμφανιστεί δείχνοντας κάθε εγγραφή που πρόκειται να συγχωνευθούν στο πλευρό .
8

Κάντε κλικ στο κουμπί σε κάθε σειρά για να επιλέξετε την τιμή που θέλετε το τελικό αρχείο συγχωνευθείσα να αντανακλούν . Εάν όλοι οι λογαριασμοί που συγχωνεύονται έχουν την ίδια αξία , το νέο συγχωνευμένο αρχείο θα έχει αυτόματα την τιμή αυτή .
Η

9 Κάντε κλικ στο κουμπί "Συγχώνευση " για να δημιουργήσετε ένα τελικό αρχείο συγχωνευθείσα .
Η

Η