Τύποι Salesforce Ευκαιρία

Σε Salesforce , μια web-based υπηρεσία διαχείρισης πελατών σχέση, μια ευκαιρία αντιπροσωπεύει μια πιθανή πώληση σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό . Στα περισσότερα περιβάλλοντα πωλήσεων , ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων καταγράφει κάθε νέα πιθανή πώληση σε δικό του ρεκόρ ευκαιρία του . Διοίκηση μπορεί στη συνέχεια να εκτελέσετε αναφορές και αναλύσεις για την επιτυχία αυτών των δυνατοτήτων σε σχέση με το χρόνο , σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια . Τύπος Ευκαιρία είναι μια τέτοια κριτήρια , χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν σε ποια κατηγορία εμπίπτει μια πιθανή πώληση κάτω , όπως νέα επιχείρηση ή να υπάρχουσα επιχείρηση . Προεπιλογή Τύποι
Η

προεπιλεγμένη εγκατάσταση Salesforce έχει τέσσερις επιλογές για τον τύπο ευκαιρία : " . Νέος Πελάτης " " ήδη πελάτης - Αναβάθμιση », « Υφιστάμενες Πελατών - - Αντικατάσταση ", " ήδη πελάτης Υποβάθμιση " και

Η αναγραφή Τύπος
Η

Μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο ευκαιρία για μια νέα ευκαιρία , επιλέγοντας από το drop-down μενού "Τύπος " στην οθόνη "Επεξεργασία" . Από προεπιλογή , αυτό το πεδίο είναι ακριβώς κάτω από το "Λογαριασμός" πεδίο .

Η αλλαγή Τύποι
Η

Ο οργανισμός σας μπορεί να αλλάξει τον προεπιλεγμένο τύπο ευκαιρία λίστας επιλογών σε ό, τι εκτιμά το έργο καλύτερο. Αφαιρεί, να αντικαθιστά και να προσθέσετε τις τιμές της λίστας επιλογών με κλικ στο όνομα χρήστη σας στην επάνω δεξιά γωνία και κάνοντας κλικ στο " Ρύθμιση". Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή ή τουλάχιστον δικαιώματα για την τροποποίηση πεδία ευκαιρία . Σύμφωνα με το "Ρύθμιση App , " επέκταση " Προσαρμογή " και στη συνέχεια " Ευκαιρίες ". Κάντε κλικ στην επιλογή " Πεδία ". Κάντε κλικ στην επιλογή "Τύπος " στην ενότητα "Standard πεδία " . Κάντε κλικ στο κουμπί " Νέα ", " Αναδιάταξη " ή "Αντικατάσταση" για να κάνετε αλλαγές σε αυτόν τον τομέα .
Εικόνων απαίτηση
Τύπος

Από προεπιλογή , Salesforce δεν απαιτεί ότι οι τελικοί χρήστες να καθορίσετε έναν τύπο ευκαιρία . Αν την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον τύπο , είναι σημαντικό για τον οργανισμό σας , μπορείτε να απαιτήσετε ότι κάθε τελικός χρήστης επιλέξει έναν τύπο για να αποθηκεύσετε το αρχείο . Αυτό εξασφαλίζει την καθαρότητα των δεδομένων ? Διαφορετικά , εκθέσεις σχετικά με τον τύπο ευκαιρία θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει μόνο ένα υποτμήμα όλες τις ευκαιρίες , ειδικά αν μόνο μια χούφτα των εργαζομένων συμπληρώστε το πεδίο "τύπος" , όταν είναι προαιρετική

να απαιτήσει από τον "Τύπος " . πεδίο, επιλέξτε " Ρύθμιση"> " Ρύθμιση App " > " Προσαρμογή" > " Ευκαιρίες " > " Διατάξεις σελίδας . " Κάντε κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία" δίπλα στην πρώτη διάταξη . Κάντε διπλό κλικ στο "Τύπος " πεδίο στο εσωτερικό της διάταξης . Ελέγξτε " Απαιτείται " και κάντε κλικ στο "OK". Επαναλάβετε για όλες τις διατάξεις ευκαιρία που απαιτούν μια καταχώρηση τύπου .
Εικόνων Αναφορά Ειδών
Η

Κάντε κλικ στο " Αναφορές " καρτέλα για να δημιουργήσετε μια νέα έκθεση . Συμπεριλάβετε "Τύπος " σε οποιαδήποτε έκθεση ευκαιρία σύροντας το "Τύπος " πεδίο από τη λίστα των διαθέσιμων πεδίων σε στήλες έκθεσή σας . Αφού εκτελέσετε την αναφορά , κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης "Τύπος " για να ταξινομήσετε όλα τα αποτελέσματα ανά είδος . Κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη φίλτρα " για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της έκθεσης μόνο σε συγκεκριμένους τύπους ευκαιρία , όπως μόνο αναβαθμίσεις .
Η
εικόνων