Πώς να εισαγάγετε τις δηλώσεις τραπεζών στο Quicken

Στοιχεία που θα χρειαστείτε

Λογαριασμός με εγκεκριμένη τράπεζα

Quicken λογισμικό (νέα έκδοση)

Η εισαγωγή τραπεζικών δηλώσεων στο Quicken είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παρακολουθείτε τα έσοδα και τα έξοδά σας χωρίς να χρειάζεται να εισάγετε όλες τις πληροφορίες με μη αυτόματο τρόπο. Οι περισσότερες τράπεζες ασχολούνται τώρα με την ηλεκτρονική οικονομική διαχείριση, καθιστώντας εύκολο για τους πελάτες τους να βλέπουν ηλεκτρονικά δηλώσεις. Εάν είστε ήδη χρήστης Quicken, επιλέγοντας να εισαγάγετε τις τραπεζικές δηλώσεις σας έχει νόημα.

Εισαγωγή τραπεζικών δηλώσεων σε Quicken

Συμβουλευτείτε την τράπεζά σας για να βεβαιωθείτε ότι προσφέρει δήλωση λήψη και υποστήριξη για το Quicken. Πρέπει να το ξέρετε αυτό πριν από την εγκατάσταση του προγράμματος.

Ρωτήστε ποια έκδοση του Quicken απαιτεί η τράπεζά σας. Οι περισσότερες τράπεζες θα δουλέψουν μόνο με το τρέχον έτος ή τα τελευταία 2 χρόνια του λογισμικού.

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Quicken και ανοίξτε τη σελίδα σύνοψης για την τράπεζά σας. Θα πρέπει να έχετε ήδη αποθηκεύσει τα δεδομένα για την τράπεζά σας στον λογαριασμό Quicken. Αν δεν το κάνετε, θα πρέπει να το αποθηκεύσετε προτού μπορέσετε να προχωρήσετε στην εισαγωγή των δηλώσεων.

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή "Λήψη" για να λάβετε την τελευταία δήλωση από τράπεζα στον υπολογιστή σας. Αν θέλετε προηγούμενες δηλώσεις, μπορείτε επίσης να επιλέξετε διαφορετική ημερομηνία. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι οι περισσότερες τράπεζες θα σας επιτρέψουν μόνο να κάνετε λήψη μιας περιόδου κάθε φορά, οπότε ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Ανοίξτε την "Λεπτομέρειες Λογαριασμού" αρχείο και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο μετά την ολοκλήρωση της λήψης σε Quicken εκδόσεις 2007 ή μεταγενέστερα.

Μεταβείτε στο "Αρχείο" και στη συνέχεια "Εισαγωγή" για να λάβετε τις ληφθείσες δηλώσεις στο Quicken. Εάν δεν το κάνετε αυτό, οι τραπεζικές δηλώσεις θα παραμείνουν στον σκληρό δίσκο σας, αλλά δεν θα εμφανιστούν όταν ανοίγετε το Quicken για να τις επεξεργαστείτε.

Ελέγξτε ότι έχετε τις σωστές πληροφορίες. Το αρχείο πρέπει να είναι πλήρες, χωρίς να λείπει κείμενο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει το συνολικό μηνιαίο υπόλοιπο.

Επιλέξτε το όνομα του αρχείου που θέλετε να μεταφορτώσετε στο Quicken και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση".

Συμβουλές για το

Ελέγξτε το λογισμικό σας εκδοχή. Μπορείτε να εισαγάγετε τραπεζικές δηλώσεις μόνο στις πλήρεις εκδόσεις του προγράμματος (QuickBooks Pro, Premier και Enterprise). Το λογισμικό QuickBooks Simple Start δεν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Ομοίως, οι δοκιμαστικές εκδόσεις και ορισμένες από τις παλαιότερες εκδόσεις (πριν από το 2003) δεν είναι σε θέση να εισαγάγουν τραπεζικές δηλώσεις