Πώς να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Outlook Το CRM

λογισμικό διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) επιτρέπει στα άτομα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις πληροφορίες των πελατών. Οι πληροφορίες επαφής πελατών, σημειώσεις, δραστηριότητες και άλλες λεπτομέρειες μπορούν να εισαχθούν στην ενότητα επαφών του Microsoft Outlook με το Business Contact Manager. Το λογισμικό μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να οργανώσετε τις πληροφορίες πελατών σε κατηγορίες και να διαχειριστείτε τις δραστηριότητες των πελατών και τις εργασίες παρακολούθησης. Το Microsoft Outlook με το Business Contact Manager παρέχει πολλά εργαλεία για τη διαχείριση των προσπαθειών σας CRM.

Βήμα 1 - Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και ξεκινήστε το Microsoft Outlook με το Business Contact Manager.

Οργάνωση επαφών πελατών σε κατηγορίες. Για να αντιστοιχίσετε μια επαφή σε μια κατηγορία, κάντε διπλό κλικ στην επαφή που θέλετε να αλλάξετε στο παράθυρο επαφών για να ανοίξετε τις πληροφορίες επικοινωνίας με τον πελάτη. Ορίστε μια κατηγορία στον πελάτη επιλέγοντας μια κατηγορία από το αναπτυσσόμενο μενού που βρίσκεται στο κύριο παράθυρο επαφής πελατών. Εάν δεν βλέπετε μια κατηγορία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να προσθέσετε μια νέα κατηγορία πληκτρολογώντας το νέο όνομα κατηγορίας στο πλαίσιο κειμένου. Για παράδειγμα, ίσως θελήσετε να ομαδοποιήσετε όλους τους νέους οδηγούς πωλήσεων σε μια κατηγορία με τίτλο "Πωλήσεις."

Βήμα 3

Αντιστοιχίστε εργασίες σε έναν πελάτη. Ανοίξτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους και κάντε κλικ στην καρτέλα "Ενέργειες". Επιλέξτε "Νέα εργασία για επαφή". Οι εργασίες στο Microsoft Outlook εμφανίζονται στην ενότητα "Εργασίες". Μπορείτε να ορίσετε ημερομηνίες, στοιχεία πελατών και να αναφέρετε την πρόοδο για κάθε εργασία επαφής πελατών. Ή προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε ραντεβού για να καταγράψετε τη δραστηριότητα παρακολούθησης με έναν πελάτη. Οι συναντήσεις εμφανίζονται στο ημερολόγιό σας, αλλά οι εργασίες δεν είναι.

Βήμα 4

Εισάγετε σχετικές σημειώσεις πελατών στη σελίδα επαφών πελατών. Η καρτέλα "Δραστηριότητες" παρέχει μια σύνοψη όλων των συναντήσεων και των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί σε αυτόν τον πελάτη. Μπορείτε επίσης να προβάλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και από αυτήν την ενότητα.

Βήμα 5

Αντιστοιχίστε τις ημερομηνίες παρακολούθησης για να επικοινωνήσετε με τους πελάτες και να απαντήσετε σε ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε διαφορετικό χρώμα σημαίας για τον τύπο δραστηριότητας παρακολούθησης. Για παράδειγμα, μια κίτρινη σημαία μπορεί να υποδεικνύει ότι ένας πελάτης πρέπει να αποστείλει σύμβαση. Μια πράσινη σημαία μπορεί να σημαίνει ότι απαιτείται επακόλουθο τηλεφωνητής. Για να αλλάξετε το χρώμα μιας σημαίας σε ένα μήνυμα πελάτη, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της σημαίας και επιλέξτε το κατάλληλο χρώμα σημαίας. Οι προθεσμίες μπορούν να προστεθούν επιλέγοντας "Προσθέστε μια Υπενθύμιση" όταν κάνετε δεξί κλικ στη σημαία.

Βήμα 6

Αρχείο ολοκληρώθηκε οι επαφές και οι εργασίες σε ένα φάκελο. Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, μεταβείτε στο μενού "Αρχείο" και επιλέξτε "Νέος φάκελος". Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου και υποδείξτε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκευτεί. Δεδομένα CRM για να διατηρείτε ενημερωμένα τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, τις δραστηριότητες παρακολούθησης, τις επαφές και τις πληροφορίες πελατών