Πώς μπορούν οι ευκαιρίες να συσχετιστούν με ραντεβού στο Oracle CRM OD;

Στο Oracle CRM κατόπιν αιτήματος (που τώρα γενικά αναφέρεται ως Oracle Sales Cloud), οι ευκαιρίες και τα ραντεβού δεν συνδέονται άμεσα μέσω ενός ενιαίου, ενσωματωμένου πεδίου. Η συσχέτιση είναι έμμεση και βασίζεται στην αξιοποίηση σχετικών αντικειμένων και δυνητικά προσαρμοσμένων πεδίων. Εδώ είναι οι κοινές προσεγγίσεις:

* Χρήση της σχέσης λογαριασμού/επαφής: Ο πιο απλός τρόπος είναι να τα συνδέσετε έμμεσα μέσω του λογαριασμού ή της εγγραφής επικοινωνίας. Τόσο οι ευκαιρίες όσο και οι διορισμοί συνδέονται με λογαριασμούς και επαφές. Εάν μια ευκαιρία και ραντεβού μοιράζονται τον ίδιο λογαριασμό ή επαφή, έχετε δημιουργήσει μια σύνδεση. Αυτός δεν είναι ένας άμεσος σύνδεσμος μέσα στο ίδιο το αρχείο ευκαιρίας ή ραντεβού, αλλά μπορείτε να βρείτε σχετικά ραντεβού κατά την προβολή μιας ευκαιρίας και αντίστροφα με πλοήγηση μέσω του λογαριασμού ή της επαφής.

* σύνδεση δραστηριότητας (εάν υπάρχει): Ανάλογα με τη διαμόρφωση και την έκδοση του Oracle Sales Cloud, μπορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός για τη σύνδεση των δραστηριοτήτων (που περιλαμβάνουν ραντεβού) απευθείας σε ευκαιρίες. Αυτό είναι λιγότερο συνηθισμένο ως προεπιλεγμένη λειτουργία, αλλά είναι πιο πιθανό αν χρησιμοποιείτε μια έντονα προσαρμοσμένη παρουσία. Ελέγξτε για τυχόν τμήματα "σχετικών δραστηριοτήτων" μέσα στο αρχείο ευκαιριών.

* Προσαρμοσμένα πεδία: Η πιο ισχυρή και ευέλικτη λύση είναι η δημιουργία προσαρμοσμένων πεδίων. Θα μπορούσατε να προσθέσετε ένα πεδίο στο αρχείο ευκαιρίας που ονομάζεται "Σχετικό ID ραντεβού" (ή παρόμοιο) το οποίο αποθηκεύει το αναγνωριστικό του ραντεβού. Αυτό απαιτεί πειθαρχημένη καταχώρηση δεδομένων, αλλά προσφέρει την πιο άμεση σχέση. Ομοίως, ένα πεδίο θα μπορούσε να προστεθεί στο αρχείο ραντεβού που αναφέρεται στο αναγνωριστικό ευκαιρίας.

* Χρησιμοποιώντας μια προβολή αναφοράς ή πίνακα ελέγχου: Αν και δεν τα συνδέετε άμεσα μέσα στα ίδια τα αρχεία, μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές και πίνακες ελέγχου που δείχνουν ευκαιρίες και διορισμούς δίπλα-δίπλα με βάση το κοινό λογαριασμό ή τα αναγνωριστικά επικοινωνίας. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε τη σχέση χωρίς να τροποποιήσετε την υποκείμενη δομή δεδομένων.

Βέλτιστες πρακτικές:

* Η συνέπεια είναι το κλειδί: Όποια και αν είναι η μέθοδος που επιλέγετε, εξασφαλίστε συνεπή καταχώρηση δεδομένων. Τα ασυνεπή δεδομένα θα καταστήσουν οποιαδήποτε προσέγγιση σύνδεσης αναξιόπιστη.

* Εξετάστε την ακεραιότητα των δεδομένων: Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένα πεδία, δημιουργήστε κανόνες επικύρωσης για να διασφαλίσετε την ακρίβεια και τη συνέπεια (π.χ., εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει πραγματικά το αναγνωριστικό ραντεβού).

* Εκπαίδευση: Η σωστή κατάρτιση για την ομάδα πωλήσεών σας είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλίσετε ότι χρησιμοποιούν τη μέθοδο που επιλέγεται με συνέπεια.

Συνοπτικά, δεν υπάρχει μια λειτουργία "click-and-link" για να συσχετίσει άμεσα ευκαιρίες και ραντεβού στην τυπική διαμόρφωση του Oracle Sales Cloud. Η καλύτερη προσέγγιση θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες ανάγκες και τη διαμόρφωσή σας, αλλά θα αξιοποιήσει τους κοινούς λογαριασμούς/επαφές, θα διερευνήσετε την υπάρχουσα σύνδεση δραστηριότητας (εάν υπάρχει) ή η δημιουργία προσαρμοσμένων πεδίων προσφέρει τις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Η χρήση αναφορών παρέχει πολύτιμη απεικόνιση χωρίς να απαιτείται τροποποιήσεις δομής δεδομένων.