Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του Microsoft CRM

λογισμικό Microsoft Dynamics CRM είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων που καλύπτει τις πωλήσεις , εξυπηρέτηση και μάρκετινγκ περιοχές μέσα στην επιχείρησή σας . Διαμόρφωση του CRM βασίζεται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων ή την εταιρεία σας , καθώς και τα στοιχεία των υπηρεσιών σε κάθε ένα από τα τρία τόνισε περιοχές . Οδηγίες
Διαμόρφωση συστήματος
Η 1

Διαμορφώστε τις επιχειρηματικές μονάδες . Κάντε κλικ στις "Ρυθμίσεις ", στη συνέχεια " Business Unit Settings , " τότε " Business Units " να το πράξουν . Η άλλη απαιτούμενη διαμόρφωση του συστήματος είναι η προσθήκη χρηστών , η οποία μπορεί να γίνει κάνοντας κλικ στο "Ρυθμίσεις ", στη συνέχεια " Business Unit Settings , " και στη συνέχεια " Χρήστες ". 2

Ρυθμίστε το πέντε " συνιστάται " CRM ενέργειες . Αυτές περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση του εδάφους ( "Ρυθμίσεις > Πωλήσεις Εδάφη » ) , η διαμόρφωση της ομάδας ( "Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Business Unit > Teams" ) , διαμόρφωση εμφάνισης μορφή του ονόματος ( "Ρυθμίσεις > Οργάνωση Ρυθμίσεις> Ρυθμίσεις Συστήματος > καρτέλα Γενικά > ? Όνομα τομέα Format » ) , την ημερομηνία και τη διαμόρφωση εμφάνισης της ώρας ( « Ρυθμίσεις > Οργάνωση Ρυθμίσεις> Ρυθμίσεις Συστήματος > Ημερομηνία καρτέλα ») και τη ρύθμιση της αυτόματης αρίθμησης ( " Ρυθμίσεις > Οργάνωση Ρυθμίσεις > Auto - αρίθμηση " ) .
εικόνων 3

Ρυθμίστε τις υπόλοιπες δύο επιλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν την προσαρμογή τους ρόλους ασφαλείας ( "Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Business Unit > ρόλοι ασφαλείας ») και την προσαρμογή οντότητας και προβολή ( "Ρυθμίσεις ", στη συνέχεια, στην ενότητα Ρυθμίσεις , κάντε κλικ στην επιλογή " Προσαρμογή " ) .
εικόνων πωλήσεις Διαμόρφωση
Η 4

Ρυθμίστε το οικονομικό σας έτος , το οποίο απαιτείται για τις ποσοστώσεις πωλήσεων ( "Ρυθμίσεις > Οργάνωση Ρυθμίσεις > ? Χρήσεως Settings " ) . Όταν ορίσετε το οικονομικό σας έτος , δεν μπορεί να αλλάξει, οπότε βεβαιωθείτε ότι το έτος σας είναι σωστή .
5

Ρυθμίστε τις ροές εργασίας , που απαιτούνται για τις διαδικασίες πώλησης ( κάντε κλικ στο " Start, " All προγράμματα " , επιλέξτε" Microsoft CRM "και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί " Workflow Manager " ) .
Η 6

Ρύθμιση τιμοκαταλόγους σας , η οποία είναι απαραίτητη για τις προσφορές , παραγγελίες ή τα αρχεία τιμολόγησης ( " Ρυθμίσεις > Προϊόν Κατάλογος » ) .
Η 7

Διαμορφώστε τη βιβλιογραφία των πωλήσεων , η οποία είναι προαιρετική για τη διαμόρφωση των πωλήσεων ( « Λογοτεχνία Marketing > πωλήσεις ») .
εικόνων Υπηρεσία διαμόρφωση
Τετάρτη 8

ρύθμιση των θεμάτων , η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τις περιπτώσεις , τα άρθρα και τις πωλήσεις λογοτεχνία ( "Ρυθμίσεις > θέματα » ) . Η μόνη άλλη απαιτούμενη ρύθμιση παραμέτρων για την υπηρεσία είναι η δημιουργία υπηρεσιών , η απαίτηση για τον προγραμματισμό των υπηρεσιών ( " ρυθμίσεις > Υπηρεσίες ") .
Η 9

Ορισμός προτύπων για τις συμβάσεις , το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα αντικείμενα ( " Ρυθμίσεις > πρότυπα ») . Η άλλη συνιστώμενη διαμόρφωση δημιουργεί ουρές ( " Ρυθμίσεις > ρυθμίσεις Business Unit > ουρές » ) .
Η 10

Διαμόρφωση χώρων ( " Ρυθμίσεις > sites " ) , η οποία είναι προαιρετική , σύμφωνα με τη Microsoft .
εικόνων Marketing Διαμόρφωση

11

Διαμορφώστε τις λίστες της αγοράς ( « λίστες μάρκετινγκ > μάρκετινγκ» ) , η οποία είναι απαραίτητη για τις εκστρατείες .
Η 12

Επικοινωνήστε με τη Microsoft CRM Βοήθεια αν χρειαστεί να ρυθμίσετε περαιτέρω οποιεσδήποτε περιοχές στο μάρκετινγκ .
Η 13

Δημιουργήστε ροές εργασιών και διαδικασιών πωλήσεων από την επιλογή Help Workflow Manager, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ενότητα «Βοήθεια» στο πλαίσιο CRM .
Η
εικόνων