CRM 4.0 Tutorial

Το πρόγραμμα του Microsoft CRM 4.0 έχει σχεδιαστεί ως ένα οργανωτικό εργαλείο λογισμικού για τις επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες . CRM είναι ειδικά φτιαγμένο για τη μείωση του χρόνου που δαπανάται για διευθυντικά καθήκοντα και ως εκ τούτου, απελευθερώνει πόρους της εταιρείας . CRM βοηθά μια επιχείρηση να διατηρήσει και να αυξήσει την πελατειακή βάση με την παρακολούθηση όλων των σημαντικών στοιχείων τους . Μερικά από τα χαρακτηριστικά του CRM 4.0 ' s περιλαμβάνουν δραστηριότητες επικοινωνίας διαχείριση , προσθήκη σημειώσεων , επισύναψη αρχείων και συγχώνευση αρχείων . Οδηγίες
Η 1

Εκχώρηση μια συγκεκριμένη δραστηριότητα σε ένα χρήστη ή μια ουρά κάνοντας κλικ στο " χώρο εργασίας ". Μέσα από " Η εργασία μου ", επιλέξτε "Δραστηριότητες ". Ανοίξτε το αρχείο στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε μια δραστηριότητα . Κάντε κλικ στο " Αντιστοίχηση" για τις δράσεις της γραμμής εργαλείων . 2

Προσθέστε ένα σημείωμα , κάνοντας κλικ στην καρτέλα "Σημειώσεις" . Κάντε κλικ στο " Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε μια νέα σημείωση . " Για να επεξεργαστείτε μια σημείωση , κάντε δεξί κλικ πάνω του και στη συνέχεια επιλέξτε " Open". Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους , όπως τον τίτλο του σημειώματος , το περιεχόμενο και τα δεδομένα σχετικές συνημμένο αρχείο . Ολοκληρώσετε τη δημιουργία ή την επεξεργασία της σημείωσης κάνοντας κλικ στο " Αποθήκευση".
Εικόνων 3

Επισυνάψτε ένα αρχείο κάνοντας κλικ στο " Επισύναψη αρχείου " στη γραμμή εργαλείων . Κάντε κλικ στο κουμπί " Browse" για να βρείτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε . Επιλέξτε ένα αρχείο . Κάντε κλικ στο "Επισύναψη " και στη συνέχεια " Κλείσιμο ". Τώρα, το αρχείο θα πρέπει να επισυνάπτεται ως σημείωση στο προφίλ του πελάτη . Κάντε κλικ στο κουμπί " Αποθήκευση " για να κάνετε τις αλλαγές .
Η

4 Κάντε δύο αρχεία σε ένα επιλέγοντας ένα αρχείο και στη συνέχεια, επιλέγοντας ένα άλλο ρεκόρ, ενώ κρατώντας πατημένο το πλήκτρο " Ctrl " . Συγχώνευση τα αρχεία , κάνοντας κλικ στο κουμπί " Συγχώνευση" , το οποίο βρίσκεται στη Actions toolbar . Φροντίστε να επιλέξετε τα πεδία που θέλετε να κρατήσετε στο κύριο αρχείο , υπογραμμίζοντας τους . Κάντε τις αλλαγές, κάντε κλικ στο " OK".
Η
εικόνων