Πώς να προσθέσετε σημειώσεις σε Quickbooks

Μερικές φορές ένας χρήστης QuickBooks μπορεί να θέλετε να προσθέσετε κάποιες πληροφορίες για ένα πελάτη ή προμηθευτή αρχείο που δεν χρειάζεται να μοιραστεί με όλους . Η πληροφορία αυτή θα αναφέρεται ως "Σημείωση ". Το σημείωμα αυτό μπορεί να είναι προσωπικές πληροφορίες για ένα θέμα που ο πελάτης ή ο πωλητής διέρχεται , όπως η ασθένεια ενός μέλους της οικογένειάς του . Κρατώντας πληροφορίες, όπως αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να σχηματίσουν μια σχέση με πελάτη ή προμηθευτή σας πέρα ​​από την τυπική σχέση πελάτη /προμηθευτή . Ή , μπορεί να θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις σχετικά με τα ζητήματα της ναυτιλίας ή άλλα επιχειρηματικά ζητήματα που δεν χρειάζεται να είναι ορατό από τον πελάτη ή προμηθευτή . Οδηγίες
Προσθήκη σημειώσεων για τους πελάτες για να δείτε
Η

1 Ανοίξτε το "Δημιουργία τιμολόγια " παράθυρο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "Δημιουργία τιμολόγια " . Όταν ανοίξει το παράθυρο τιμολογίου , εντοπίστε το " μήνυμα σας " κουτί . Αυτό το κιβώτιο βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία πάνω από το "To Be Printed " κουτί . Η θέση αυτή είναι για τις σημειώσεις που θέλετε ο πελάτης να είναι σε θέση να δουν . Οτιδήποτε πληκτρολογείται εδώ θα πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο όταν θα εκτυπωθεί . Ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτό το πλαίσιο για να τεθεί μια φράση όπως , "Σας ευχαριστώ για την επιχείρησή σας . " 2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο " Sales Receipt " για να ανοίξετε το παράθυρο " Sales Receipt " . Κάντε κλικ στο " Μήνυμα πελατών" πλαίσιο στην κάτω αριστερή γωνία πάνω από το "To Be Printed " κουτί . Η ίδια διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εκτιμήσεις , τα πιστωτικά σημειώματα και τις παραγγελίες πωλήσεων . Το « μήνυμα σας " κουτί είναι στην ίδια θέση σε όλες τις μορφές .
Εικόνων 3

Ανοίξτε τον Έλεγχο Εγγραφή . Κάντε κλικ στο κουμπί " Λίστες " στην επάνω γραμμή μενού και μετακινηθείτε προς τα κάτω στο " Λογιστικό " και κάντε κλικ στο κουμπί . Εντοπίστε το " Έλεγχος Λογαριασμού " και κάντε διπλό κλικ πάνω του . Όταν το μητρώο ανοίγει, εισαγάγετε τον αριθμό ελέγχου στο πλαίσιο αριθμό που βρίσκεται στα δεξιά του "Date " κουτί . Πληκτρολογήστε το όνομα του πελάτη που εκδίδει μια επιταγή προς και στη συνέχεια κάντε κλικ στο " Memo" κουτί, το οποίο βρίσκεται στα δεξιά του "Λογαριασμός" κουτί . Κάθε σημείωση που εισάγετε εδώ θα είναι ορατό από τον πελάτη στη γραμμή σημείωμα του ελέγχου κατά την εκτύπωση .
Εικόνων Προσθέτοντας ιδιωτικούς Σημειώσεις για τους πελάτες ή προμηθευτές
4

Κάντε κλικ στο " Κέντρο Πελατών εικονίδιο " στην αρχική οθόνη QuickBooks . Κάντε κλικ στο όνομα του πελάτη που θέλετε να εισαγάγετε μια σημείωση σχετικά . Όταν ανοίξει το παράθυρο , εντοπίστε την καρτέλα "Επεξεργασία Σημειώσεις " στο κέντρο του παραθύρου .
5

Κάντε κλικ στην καρτέλα "Επεξεργασία Σημειώσεις " . Ένα μικρό παράθυρο θα ανοίξει με έξι καρτέλες για να επιλέξετε από . Εάν είναι σημαντικό για σας να κρατήσει μια ημερομηνία και ώρα για σημειώσεις που εγγράφονται, κάντε κλικ στην καρτέλα " Ημερομηνία Σφραγίδα " πρώτα. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης σας και αυτό θα εμφανιστεί στην οθόνη για τα μάτια σας , αλλά δεν πρόκειται ποτέ να ανακοινώνεται στον πελάτη . Κάντε κλικ στο "OK " καρτέλα για να αποθηκεύσετε τη σημείωση στο αρχείο πελατών .
Η

6 Κάντε κλικ στην καρτέλα " New to do" αν το σημείωμα που εισάγετε είναι να σας υπενθυμίσω για να ξεκινήσει ή να ολοκληρώσει μια εργασία . Όταν κάνετε κλικ στο " New To Do " καρτέλα , ένα μικρότερο παράθυρο θα ανοίξει και μπορείτε να εισάγετε την υπενθύμιση και μια ημερομηνία που έχει επιλεγεί για το λογισμικό QuickBooks για να σας υπενθυμίσω ότι τα νέα καθήκοντα.
Η 7

Open ο " Πωλητής Center" παράθυρο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στην επάνω γραμμή εικονιδίων . Εάν χρειαστεί να εισαγάγετε μια σημείωση για ένα συγκεκριμένο πωλητή , μπορείτε να ανοίξετε το κέντρο πωλητή και να δημιουργήσετε μια σημείωση ότι ο πωλητής δεν θα δείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια διαδικασία για την εισαγωγή μια σημείωση για έναν πελάτη εδώ στο παράθυρο πωλητή .
Η
εικόνων