Ένας σύντομος οδηγός για το CRM

Microsoft Dynamics CRM Online για Outlook σας επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδομένα μέσω του Outlook , όπως το Microsoft Dynamics CRM σε απευθείας σύνδεση . Το CRM για Outlook μπορεί να κατεβάσει και εγκαταστήσει από την ιστοσελίδα της Microsoft . Το CRM για Outlook σε απευθείας σύνδεση είναι μια λύση on-demand CRM . Η Microsoft θα τρέξει το σύστημα CRM σας για σας . Για να εγκαταστήσετε το CRM σε απευθείας σύνδεση για το Outlook , θα πρέπει να έχετε τα Windows XP , Vista ή Windows 7 με το Office 2003 ή νεότερη έκδοση . Τα πράγματα που θα χρειαστείτε για Microsoft Dynamics CRM Online για Outlook για Microsoft Outlook
Η Εμφάνιση Περισσότερες οδηγίες
Η

1 Μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Microsoft και κάντε κλικ στο "Download " για να ξεκινήσει κατεβάζοντας το αρχείο εγκατάστασης ( βλέπε Πόρων ) . Κάντε κλικ στο κουμπί " Αποθήκευση " για να αποθηκεύσετε για να επιλέξει την τοποθεσία σας . Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση CRM σε απευθείας σύνδεση για το Outlook . Επιλέξτε " Εγκατάσταση του Microsoft Dynamics CRM για Outlook " και κάντε κλικ στο κουμπί "Αποδέχομαι" για την " Συμφωνία Άδειας Χρήσης " Dialog . Ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο ολοκλήρωσης . 2

Κάντε κλικ στο "Start " και στη συνέχεια Όλα τα προγράμματα . " Κάντε κλικ στο" Microsoft Dynamics CRM ", ακολουθούμενο από το" Configuration Wizard . " Κάντε κλικ στο κουμπί " Next " για το Welcome παράθυρο . Είσοδος όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης , τα οποία αποκτήθηκε από τη Microsoft CRM σας σε απευθείας σύνδεση για τον παροχέα σας στο Outlook . Επιλέξτε τον οργανισμό που θέλετε να συνδεθείτε στο " Επιλέξτε πού θέλετε να συνδεθείτε στο Microsoft Dynamics CRM " παράθυρο . Κάντε κλικ στο " Finish " όταν η " Διαμόρφωση Complete " εμφανίζεται το παράθυρο .
εικόνων 3

Επιλέξτε Ρυθμίσεις στο παράθυρο πλοήγησης στην CRM για Outlook για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις e-mail του χρήστη ρυθμίσεις Under. , κάντε κλικ στο κουμπί " Διοίκηση " , " χρήστες " και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο όνομα χρήστη σας .
Η

4 Ανοίξτε το Microsoft Outlook για να ρυθμίσετε επιλογές εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Οι εισερχόμενες διαμορφώσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν οι χρήστες λαμβάνουν το Microsoft Dynamics CRM emails .
Η 5

Κάντε κλικ στο " CRM " κουμπί της γραμμής εργαλείων στο Outlook σας για να διεξάγουν "Advanced Find . " το Advanced Βρείτε επιλογή σας επιτρέπει να ψάξετε για ορισμένα στοιχεία εντός του συστήματος CRM . στην " ψάξτε για " λίστα , επιλέξτε " αποσπάσματα ". Κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογή - > Status- > Εισαγωγή τιμής ", επιλέξτε τις τιμές συμπεριλαμβανομένων των " Πρόχειρο" ή " Active ". Κάντε κλικ στο κουμπί ">> " και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "OK". Κάντε κλικ στο κουμπί " Αναζήτηση ".

6

Κάντε κλικ στο " CRM " μενού στο Outlook και στη συνέχεια " Προσθήκη επαφών " για να ξεκινήσει να προσθέσετε επαφές . Επιλέξτε το φάκελο επαφών του Outlook θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο " Next". Επιλέξτε τους τρόπους για να ταξινομήσει τις επαφές σας, συμπεριλαμβανομένων Κατηγορίες , τα τομέα ή εταιρείας . Κατηγορίες με χρώματα και ετικέτες για να οργανώσετε τις επαφές σας . Εισαγωγή των επαφών από το CRM σε απευθείας σύνδεση , επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου . Κάντε κλικ στο κουμπί "Next " για να ξεκινήσετε τη μεταφορά των επαφών . Κάντε κλικ στο " OK" για να κλείσετε τον οδηγό για το "Finish Import " καρτέλα .
Η
εικόνων