Πώς οργανώνετε επαναλαμβανόμενες πληρωμές σε QuickBooks;

Το QuickBooks δεν διαθέτει ειδική ενότητα "επαναλαμβανόμενες πληρωμές" με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να μπορεί να γίνει κάποιο άλλο λογισμικό. Αντ 'αυτού, διαχειρίζεστε επαναλαμβανόμενες πληρωμές δημιουργώντας είτε επαναλαμβανόμενα τιμολόγια ή χρησιμοποιώντας συνδρομές . Η καλύτερη μέθοδος εξαρτάται από τον τύπο επαναλαμβανόμενης πληρωμής.

1. Επαναλαμβανόμενα τιμολόγια: Αυτό είναι καλύτερο για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που χρεώνονται τακτικά, όπου το ποσό μπορεί να ποικίλει ελαφρώς κάθε φορά (π.χ. υπηρεσίες εξωραϊσμού, ανεξάρτητες εργασίες).

* Πώς να δημιουργήσετε: Μεταβείτε στο `sales`>` Δημιουργία τιμολογίων '> `επαναλαμβανόμενο'. Συμπληρώστε το τιμολόγιο ως συνήθως, καθορίζοντας τον πελάτη, τα στοιχεία και το ποσό. Βασικά, ρυθμίστε τις λεπτομέρειες υποτροπής:συχνότητα (εβδομαδιαία, διμηνιαία, μηνιαία, κλπ.), Ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης (προαιρετική). Το QuickBooks θα δημιουργήσει αυτόματα τιμολόγια με βάση το πρόγραμμά σας.

* Παρακολούθηση: Μπορείτε να βρείτε επερχόμενα και παρελθόντα επαναλαμβανόμενα τιμολόγια κάτω από `πωλήσεις>> επαναλαμβανόμενες συναλλαγές». Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ή να σταματήσετε να επαναλαμβάνετε τιμολόγια από αυτό το μενού.

* Πληρωμές: Όταν ένας πελάτης πληρώνει ένα επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο, καταγράφετε την πληρωμή έναντι αυτού του συγκεκριμένου τιμολογίου, ακριβώς όπως ένα κανονικό τιμολόγιο.

2. Συνδρομές: Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για συνεπείς επαναλαμβανόμενες πληρωμές σταθερής τιμής (π.χ. συνδρομές λογισμικού, συμμετοχές στο γυμναστήριο). Είναι καλύτερα οργανωμένο από πολλά επαναλαμβανόμενα τιμολόγια και σας δίνει περισσότερες επιλογές αναφοράς.

* Πώς να δημιουργήσετε: Η ακριβής διαδικασία εξαρτάται από την έκδοση QuickBooks. Γενικά, θα βρείτε τη δημιουργία συνδρομής στο τμήμα πωλήσεων, ενδεχομένως κάτω από ένα μενού "Πελάτες" ή "Στοιχεία πωλήσεων". Θα χρειαστεί να ορίσετε το στοιχείο/προϊόν συνδρομής με τον κύκλο τιμής και χρέωσης. Στη συνέχεια, αναθέστε τη συνδρομή σε έναν πελάτη.

* Παρακολούθηση: Τα εργαλεία διαχείρισης συνδρομών ποικίλλουν ελαφρώς ανάλογα με την έκδοση QuickBooks (online έναντι της επιφάνειας εργασίας). Αναζητήστε ειδικές αναφορές και πίνακες ελέγχου που σχετίζονται με συνδρομές για την παρακολούθηση των πληρωμών και της κατάστασης.

* Πληρωμές: Όπως και με τα επαναλαμβανόμενα τιμολόγια, καταγράφετε πληρωμές έναντι των παραγόμενων τιμολογίων για κάθε κύκλο χρέωσης συνδρομής.

Βασικές εκτιμήσεις:

* Διαφορές έκδοσης: Τα ακριβή βήματα και οι τοποθεσίες μενού μπορούν να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με το αν χρησιμοποιείτε το QuickBooks Online, το QuickBooks Desktop ή μια συγκεκριμένη έκδοση QuickBooks. Συμβουλευτείτε το QuickBooks Βοηθήστε την τεκμηρίωση ή αναζητήστε τη συγκεκριμένη έκδοση για ακριβείς οδηγίες.

* Μέθοδοι πληρωμής: Το QuickBooks ενσωματώνεται με διάφορους επεξεργαστές πληρωμών. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές από τους πελάτες σας. Αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί ξεχωριστά.

* Αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις: Τα QuickBooks μπορούν να ρυθμιστούν για να στείλουν αυτόματες υπενθυμίσεις στους πελάτες σχετικά με τα επερχόμενα επαναλαμβανόμενα τιμολόγια.

* Αναφορά: Χρησιμοποιήστε αναφορές QuickBooks για να παρακολουθείτε τα έσοδα που δημιουργούνται με επαναλαμβανόμενες πληρωμές. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις συνδρομές, όπου τα χαρακτηριστικά αναφοράς μπορεί να είναι πιο προηγμένες.

Εν ολίγοις, ενώ δεν υπάρχει ενιαία ενότητα "επαναλαμβανόμενες πληρωμές", το QuickBooks παρέχει ισχυρά εργαλεία - επαναλαμβανόμενα τιμολόγια και συνδρομές - για να διαχειριστεί αποτελεσματικά την επαναλαμβανόμενη τιμολόγησή σας. Επιλέξτε την προσέγγιση που ταιριάζει καλύτερα στο επιχειρηματικό σας μοντέλο και τις πρακτικές χρέωσης. Εάν δεν είστε σίγουροι, ξεκινώντας από επαναλαμβανόμενα τιμολόγια παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία για ποικίλες τιμές.